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三月光伏圈的那些事儿

2020-07-31 21:47:29 字号:

  随着两会的召开、光伏73号文带来的17.8GW的新目标以及新电改的公布(江湖人称9号文),一个个利好消息接踵而来,太阳能光伏等清洁能源顺势而起,不仅汉能薄膜的股票涨疯了,整个新能源市场也都大势普涨。

  三月一来,就迅速地赶走了二月的阴郁,让温和的阳光和微风统治世界。不管是上海还是北京也都出现了几天少有的蓝天,不知是该感谢三月还是两会。

  但是笔者知道,三月的光伏一定要先感谢柴静。在2月的最后一天,在两会前夕,柴静带着她和她团队制作的《穹顶之下》强势上线,用其感性的嗓音、专业的叙述,和亿万观众一起引爆了一场声势浩大的声讨雾霾之战,而在这场战争中,能源革命成为最强有力的武器。

  随着两会的召开、光伏73号文带来的17.8GW的新目标以及新电改的公布(江湖人称9号文),一个个利好消息接踵而来,太阳能光伏等清洁能源顺势而起,不仅汉能薄膜的股票涨疯了,整个新能源市场也都大势普涨。

  可是,也正是在这个月,加拿大公布了对华光伏双反初裁税率,接着欧盟也开始制裁国内光伏三巨头,贸易战就像那打不散的雾霾又将阳光遮挡了起来。也是这个月,欧洲日食让德国电网吓惨了,荷兰怀疑中国光伏组件被重贴产地标签,日本光伏成功上了太空,天合光能开了首家太阳能光伏发电体验店,英利光伏组件乘上了首列中欧光伏班列,而海润光伏仍然深陷于“滥送转”不能自拔,又是停牌又是面临退市,让人好不担心!

  总之,这个月不做盘点,笔者都觉得对不起光伏圈,下面马上就让我们一起来回顾一下这个让人疯狂的三月吧:

  穹顶之下,念念不忘,必有回响

  2月28日,由柴静自费拍摄的纪录片《穹顶之下》在各大视频网站播出,24小时内点击量突破亿次。除了点击量,视频本身和柴静本人所引发的争议也同样是惊人的。但是,令光伏圈有点郁闷的是,柴静尽管猛烈“抨击”了能源行业现存的问题,在2个小时的视频中却都没有提到光伏。

  虽然如此,《穹顶之下》还是在这个月狠推了光伏一把。月初,两会如期而至,被《穹顶之下》推到风口浪尖的环保、能源转型的问题迅速成为两会议题的焦点。

  委员代表们纷纷建言献策,保利协鑫朱共山、通威集团刘汉元、汉能薄膜李河君等代表们提交了一系列关于发展太阳能光伏的提案。 比如,朱共山建议免征太阳能电站土地使用税,刘汉元建议分布式光伏发电免税,李河君则是建议制定鼓励和扶持光伏建筑一体化发展。

  我们的李首富在两会上下曝光率都很大。两会之际,汉能股价疯狂暴涨,市值一度破3000亿港元,超光伏上市企业总和,连笔者一位从不关注能源公司股票的朋友都开始问我汉能薄膜了。

  而对于股价暴涨,汉能一开始表示也并不知道原因,但随着各路围观人士的各种猜想和评论,3月18日,汉能薄膜发布了声明公告,但是声明中仍表示对于高达约3000亿港元的内地资金买入汉能薄膜发电股票“并不清楚上述资金的详细来源”!3月25日晚间再次发布公告称汉能薄膜发电的控股股东兼主席李河君从未操控公司股份买卖及股价。

  两会上,李河君也备受瞩目,但有时太受瞩目也未必是一件好事。就当李河君在政协会议上大力推广光(han)伏(neng)的时候,全国政协常委、复旦大学中国历史地理研究所教授葛剑雄不满意了,呈文控指李河君不应在政协会议上打广告。对此,业内外人士看法不一。究竟在这样的高大上会议上能不能打广告,笔者不知道,但笔者知道很多光伏圈人士还是希望更多人能通过各种形式的广告让更多普通老百姓知道光伏。

  说到打广告,笔者不得不说一下SPI。在《穹顶之下》大面积传播的时候,笔者也写了一篇文章(《光伏宣传能学学柴静用点“心”么!》)从营销宣传的角度来探讨光伏行业目前存在的一个宣传怪圈。

  文中提到SPI对绿能宝不太给力的宣传方式,然而就在几天后(15日),SPI首席技术官董跃在2015无锡国际马拉松赛中身披“绿能宝”的大旗为绿能宝亲自做代言。19日,SPI宣布与NBA萨克拉门托国王队签署战略合作协议,并且与国王队开展为期12年的品牌赞助计划,充分利用国王队的市场营销资源,在全球范围内全力推广SPI旗下的绿能宝品牌。

  此前绿能宝在某门户网站首页投放通栏广告以及楼宇电视广告,并计划为正在环球飞行的最大太阳能飞机提供资金支持,这一系列推广动作让笔者看到了未来几年光伏市场迅速增长的空间,虽然问了一圈也没问到一个国王队的粉丝,但是还是要为SPI的推广魄力点赞,毕竟无论是绿能宝本身还是利用NBA球队推广,都是极具创新性的动作!说到这笔者又要说了,那首富,你的微博粉丝数怎么才三千多,马云的粉丝数可是一千九百多万呐!万呐!呐!


(图中粉丝数据取自新浪微博,截止自3月31日15时30分)

  除去一些瑕疵和不足,《穹顶之下》仍然是一部针砭时事、促进环保事业以及能源转型的力作,就像除去业内外的一切质疑,汉能绝对是一个不可思议的存在。你能说移动能源概念与各类建筑物融为一体(BIPV)的光伏应用不是未来光伏发展的趋势?

  如果以前你说汉能除了为推广光伏贡献了力量之外没有真正的项目,现在你需要改变这一观念了,连一直低调的汉能全球光伏应用集团董事长兼首席执行官刘民现在也开始接受访谈了,并透露汉能已在内地启动“5353”的渠道战略,将在全国建500家直营店,计划到今年底在全国范围内建立300家,到2017年在全球建立1500家。

  3月21日,分布在成都、广州、沈阳等地的首批60家汉能民用产品直营店及体验中心已经开业。而同样一直饱受争议的绿能宝,彭小峰表示,目前绿能宝已经融资近两亿元,项目涉及屋顶、农光互补、鱼塘等。(关于两亿也有质疑声,此处不做评论!)

  有争议不是问题,问题是要像柴静一样有勇气并认真的去做一件事。穹顶之下,需要所有的光伏界同仁们一起助力光伏进入千万用户,不仅是打败雾霾,更要培养一种使用清洁能源、改善生存环境的生活习惯和方式。

  光伏是能源局的真爱,17.8GW目标和新电改振奋人心

  这个三月总是惊喜不断,3月16日晚,国家能源局以“国能新能【2015】73号文”下发《关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》(以下简称《通知》)。按照《通知》中制定的规划,2015年全国新增光伏电站建设规模从征求意见稿时的15GW正式调整为17.8GW。

  不得不说,能源局对光伏那是真爱啊!去年14GW的目标没有完成,今年不仅没有减少指标反而还增加了。业界对73号文件的评价普遍正面,认为“不仅指标创历史新高,通知也体现了人性化,奖惩分明,公平合理”。但是,业界也普遍存在能否完成这新目标的质疑。笔者采访了几位业内专家和大佬,他们基本比较看好,但是真要完成还是要看后期的形势以及资本市场的支持力度。

  好吧,最后又回到“钱”的问题上来啦!但是不管怎样,国家大力推广光伏的决心已经非常明显了,新文件中对分布式规模不做限定,鼓励通过竞争性方式配置项目资源,选择技术和经济实力强的企业参与项目建设,促进光伏发电上网电价下降,对降低电价的地区和项目适度增加建设规模指标。总之,一句话:能不能完成,就看光伏企业自己拼不拼了!

  21日晚,中共中央文件〔2015〕9号《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》终于被公布。这难产的新方案终于落地,相信大家心中的一块石头也落地了,从2002的5号文到现在的9号文,12年过去了,那么多期待和博弈终于见诸公告也是挺大快人心的。

  9号文相对于5号文有很大的超越。本轮电改的核心价值取向是旨在建立一个绿色低碳、节能减排和更加安全可靠、实现综合资源优化配置的新型电力治理体系,推动我国顺应能源大势的电力生产、消费及技术结构整体转型。而上轮电改的价值取向旨在通过厂网分开,打破垄断,引入竞争,剥离关联交易,加快扩大电力供给规模。

  12年后,最大变化就是可再生能源并网的比例越来越大,使发电侧和用电侧具有双侧随机性,电力系统的整体规划必须强化。从这个方面来讲,此次电改绝对不是12年前5号文的延续,应当形成一套新的电力体制规划方法体系。

  资本市场对此已经有所反应,沪深两市电力股大面积飘红。市场分析人士之前普遍认为,电力股的基本面其实乏善可陈,而电改肯定是短期内的亮点。也有分析人士认为电改将解决分布式能源发展的根本性问题体制性障碍,进而催生多种商业模式解决分布式目前遇到发展瓶颈,最后达到促进分布式发展的结果。

  但是,期待很大,现实往往很骨干,剔除体制性障碍还有很长很长的路要走,况且,此次电改的路线图和电改后的运营模式规划仍然缺乏!

  这里要表扬一下法国。近日,法国政府批准了一项新环境法,法案规定,商业区的新建筑大楼必须二选一:要么安装太阳能屋顶列阵,要么种植植被。看看人家的法案,就是这么霸道(zhi jie)!

  欧盟制裁,加拿大制裁,澳大利亚也要跟风

  月初,欧盟委员公布了一份文件搅乱了光伏圈的一池春水。原来欧盟委员会提议将阿特斯太阳能、中盛光电与昱辉阳光从中欧光伏组件最低价格(MIP)中除名,因为他们的活动与安排已违反MIP协议。倘若三家企业均被除名,那么今后就必须为输欧产品支付反倾销关税平均税率为47%,此举很可能就此将三家企业逐出欧洲市场。

  此消息一出,多家中国企业表示此类指责纯属“欲加之罪”。阿特斯太阳能与中盛光电则迅速做出反应,以期最大程度澄清事实,并表示会充分配合欧委会的调查,唯有昱辉阳光“缄口不言”。2014年,昱辉阳光欧洲市场总出货量占比为36.9%,依然是该企业最大的一块“蛋糕”。可见,一旦除名真正落实,昱辉阳光业绩很可能遭受重创。

  但是正当业内议论纷纷之际,昱辉阳光表示,公司已决定“退出最低价格(MIP)协议”。 退出MIP协议便也意味着将失去欧洲市场这块蛋糕,但是从昱辉阳光2014年财年中可以看出,其业务重心已出现从欧洲转移至其它市场的迹象,弱化欧洲市场,开辟印度、南非及南美之类的新兴市场。

  中欧光伏之间的恩怨早已有之,开辟新市场未必不是明智之举。但是,在开辟新市场的时候可能也要注意避开加拿大和澳大利亚。3月6日,加拿大边境服务署对进口自中国的光伏组件和晶片反倾销反补贴调查作出初裁,阿特斯、天合光能、韩华新能源、晶科能源等在内的多家中国光伏企业将被征收9%至286%不等的惩罚性“双反”关税。

  今年6月30日前公布“双反”调查终裁结果。紧接着,澳洲政府将在未来几周内拍板是否要跟风欧洲和美国市场,对从中国进口的光伏(太阳能)面板征收反倾销税。澳大利亚这是跟风还是要疯啊!

  话说美国这新一轮双反才落地不久,加拿大和澳大利亚也来插一脚,确实让中国光伏企业“很不满”!3月17日,中国商务部新闻发言人沈丹阳在北京表示,“希望与有关国家加强对话与合作,妥善处理这一类问题”。他并指出,商务部鼓励光伏企业创新国际贸易方式,在境外开展投资生产合作。

  好吧,光伏企业要经得起风浪,耐得住冤枉。有业内人士也建议,在贸易摩擦成为新常态情况下,各光伏企业应对现有产能、产品结构、市场布局等再做个长远考虑。

  恒大不玩了,海润恐退市,大批欧洲企业申请破产

  月初,一篇《夏普败走光伏产业》被业内大量转载,之后有消息称夏普将推出太阳能市场。但是,3月13日夏普表示并未考虑退出太阳能电池或家用发光二极管(LED)业务。好吧,虽然夏普目前预计全年净亏损300亿日圆,但是还未放弃光伏,赞一个,并且加油!

  3月13日,一辆装载着6个集装箱,总计1兆瓦的太阳能光伏组件将横穿欧亚大陆,从河南郑州到德国汉堡,这是中国首辆中欧光伏专列,发货方是英利。

  但是这个月英利也有不好的消息。3月25日,英利公布了截至2014年12月31日未经审计的第四季度及全年财报。财报显示,英利2014年净营收额20.835亿美元,太阳能组件出货量3361.3兆瓦,毛利润3.607亿美元,运营利润率-1.66%,净亏损12.998亿人民币(2.095亿美元),每ADS亏损7.49人民币(1.21美元)。

  英利表示由于其专注于高负债率并且今年需要重组其四十亿美元债务中的逾二十亿美元,2015年其将不会增加新的产能。好吧,尽管英利的管理层预计,2015年全球光伏组件需求将提高但还是不会增加新产能,有点到嘴的鸭子飞了的感觉。

  和英利相比,海润光伏在这个月应该也好不到哪去。其实从去年下半年以来,海润光伏就倍受瞩目,特别是受到证监会的密切关注。

  据公告,海润光伏2014年预亏8亿元人民币左右,2014年度经审计后的净利润还是亏损,公司将连续两年亏损,股票在2014年年度报告披露后将被实施退市风险警示。一方面是业绩扭亏无望,另一方面公司又因涉嫌存在信息披露违法等行为多次遭到上交所问询,甚至证监会对公司开始进行立案调查。

  3月24日公告又宣布公司大股东紫金电子拟将持有的部分股权转出,这或将引发公司实际控制人变更。连一直尊重杨怀进的“老红”也表示对他无语了。不过,就在3月30日晚,公告称海润光伏及其子公司拟设立8家公司,除了子公司在新加坡独资设的新公司注册资本为1000美元外,其余5家新公司的注册资本均是100万元,而且都是主要从事合同能源管理。海润接下来会上演什么剧情?

  月末了,还是有公司没有撑过去。29日晚,乐山电力发布公告,因资不抵债,控股子公司乐电天威公司日前被乐山中院宣告破产,并依法对其进行破产清算。有人认为天威集团新能源产业的亏损是由其当初盲目投资造成的。

  在光伏及风电等产业大受追捧的2008年至2012年里,天威集团陆续上马了21个新能源固定资产投资项目,其中的20个项目未经董事会等法定程序,涉及金额高达152亿元。没有挨过这个月的还有很多家欧洲公司。3月24日,Innotech Solar AS在挪威纳尔维克(Narvik)申请破产,25日,他家的三家德国子公司也当地法院申请破产了。荷兰薄膜设备供应商Smit Ovens在3月中旬也申请了破产。

  当然最受瞩目的还是恒大。2014年9月恒大刚高调宣布要900亿进军光伏产业,但时隔半年,恒大集团布取消900亿的太阳能投资计划,并表示“经过调研,目前时机不成熟,我司也没有任何资金投入。”好吧,当初宣布进军光伏时,那阵势,不是一般的大,那是相当的大。

  许家印那豪此刻“反悔”是因为他认为目前投资环境不佳,前景不明。有专业机构认为恒大计划太激进,且缺乏相关专业经验,900亿投资计划可能对恒大的信用状况产生负面影响。可见,与其说,光伏电站市场的不成熟是恒大“反悔”的原因,不如说是恒大当前自身不具备大规模投资光伏电站的条件。不过,“一边试一边退,退完还会进的!”某业内人士如此评论,也许恒大还会任性回来的,谁知道呢!

  一年之计在于春,对于光伏行业,这个三月的春天已经显得足够慷慨,也让行业同仁们充满了希望和奋斗的激情,这让笔者也更加期待那是爱、是暖、是希望的人间四月天!(文/汪江红 本文作者介绍:SOLARZOOM是光伏行业最大的资讯、电子商务及第三方专业服务平台。)